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要点一:所属板块 高速公路 沪股通 机构重仓 融资融券 山东板块 上证380 腾安价值

要点二:经营范围 对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务及批准的收费,救援、清障;仓储(不含化学危险品);装饰装修;建筑材料的销售;对港口、公路、水路运输投资;公路信息网络管理;汽车清洗。

要点三:交通基础设施的投资运营 公司主要从事交通基础设施的投资运营,以及高速公路产业链上相关行业、金融、环保等领域的股权投资。目前公司运营管理的公路总里程2103公里,其中公司所辖自有路桥资产里程1070公里,包括G20青银高速山东段、G3京台高速山东段、G2京沪高速济南至莱芜段等7条高速公路,1条一级公路及济南桥、滨州桥、平阴桥、利津桥和济南黄河二桥5座桥梁;受托管理山东高速集团所属的路桥资产里程1033公里,包括山东省S38枣临高速、S11烟海高速、河南省S32永登高速许昌至亳州段10条高速公路及1条一级公路。

要点四:高速公路行业 高速公路在我国交通运输体系中占有重要地位,与国民经济和社会发展具有密切关系,具有不可替代性。根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(草案)》,未来五年,我国将新建改建高速公路通车里程约3万公里;未来10至15年,我国公路基础设施仍处于集中建设、加快成网的关键阶段,公路建设对稳增 长、促改革、调结构、惠民生、防风险、拉动社会资本投资有着重要影响。《收费公路管理条例》修订工作加速,送审稿已于2015年底上报国务院,两个公路体系将逐步形成,制约行业发展的收费年限限制的政策靴子也将落地,为高速公路长期发展奠定了政策基础。同时,我国汽车保有量不断攀升、现代物流运输业快速发展,都将有利于促进现有高速公路车流稳定增长。

要点五:优质的路桥资产和卓越的运营管理 公司核心路桥资产均为山东省高速公路网的中枢干线,也是全国高速公路网的重要组成部分,路产质量良好,路网完善,协同效益逐渐显现,车流量和通行费收入稳步增长,为公司快速发展提供了充足的现金流。公司不断完善路桥运营改革创新,实行“12310”管理体制;建立调度指挥中心和路警联动机制,实现了道路救援“51590”标准;通过健全全程监控、全时信息服务、自助发卡、自动收费等信息系统,大力推广ETC车道和自动发卡车道,在全国率先实现了高速公路入口“无人化”,打造了全国人员最精简、机构最高效的高速公路管理模式。

要点六:高效的高速公路管理模式 建立调度指挥中心和路警联动机制,实现了道路救援“51590”标准,即事故救援接警后5分钟出动,15分钟到达现场,一般事故90分钟处理完毕;公司开发的收费管理系统、养护巡查与决策管理系统及无人值守车道设备智能监测系统进一步提高了管理效率,打造了全国机构最高效的高速公路管理模式。

要点七:经营情况 公司2016全年实现营业收入84.61亿元,同比增长21.31%,实现归属于母公司的净利润30.89亿元,同比增长14.58%;截止2016年末,公司总资产454.31亿元,比年初增长0.81%;归属于上市公司股东的净资产249.19亿元,比年初增长8.81%。

要点八:拟募资40亿元 安邦资管认购九成 2016年9月22日公告发布定增预案,公司拟以5.65元/股非公开发行不超过70796.46万股,募集资金总额不超过40亿元,拟投入济南至青岛高速公路改扩建工程项目。其中,安邦资产管理有限责任公司拟认购约36亿元,华融国际信托有限责任公司拟认购约4亿元。公司股票将于9月23日复牌。

要点九:区位优势  公司所辖路桥资产位于山东经济较发达地区,贯穿山东工业走廊,途径省内的各大政治,工业,经济中心以及重要港口城市,同时连接山东主要旅游城市,囊括了境内黄河干流上的主要公路大桥,构成公路干线大动脉,以及黄河咽喉要道,在山东交通及经济基础建设中举足轻重。目前公司的核心路产是济青高速和黄河二桥。

要点十:济青高速改扩建工程 2016年,公司济青高速改扩建工程顺利实施。公司以“保安全、保畅通、保施工、保建设”为主线,高效完成了涉及沿线5市、23县市区、62乡镇、458行政村的地上附着物放线、清点工作以及309公里主线交付净地、51.1万平米大棚拆除、1万余亩林地清表和12万平米房屋拆迁工作,扎实推进了164家单位1005处管线迁改工作,全年完成投资56.23亿元,完成计划的100.48%。

要点十一:设立物流公司  2011年8月,为充分发挥公司控股股东高速集团及公司的大交通资源优势,开拓新产业,促进公司可持续发展,公司与高速集团共同出资设立山东高速物流集团有限公司。物流集团先期注册资本20亿元,其中高速集团出资15亿元,持股75%,公司出资5亿元,持股25%。

要点十二:参股山东高速文化传媒有限公司  2011年8月公司拟以现金出资1506.73万元,参与山东高速文化传媒有限公司增资项目,占文化传媒公司增资后的股权比例为20%。文化传媒公司成立于2011年3月,先期注册资本3000万元,系山东高速集团有限公司的独资子公司,现计划增资至7533.65万元。公司以现金出资1506.73万元,占增资后文化传媒公司总股本的20%。增资后文化传媒公司的股权结构为:高速集团持股3000万元(39.82%)、山东高速服务区管理有限公司持股2348.89万元(31.18%)、山东高速公路股份有限公司持股1506.73万元(20%)、山东高速青岛产业集团有限公司持股376.68 万元(5%)、山东高速集团四川乐宜公路有限公司持股301.35万元(4%)。本次投资实施后,将增加公司的长期投资,进一步开拓广告业务,培育新的利润增长点,促进公司可持续发展。

要点十三:合作发起设立产业基金 2016年12月9日,公司董事会会议,审议通过了《关于合作发起设立产业基金的议案》,会议决定,由投资公司作为投资主体,联合建银国际合作发起设立青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业(有限合伙),畅赢金鹏总规模10.01亿元人民币,其中,投资公司出资 9 亿元人民币,建银国际的全资子公司天津诺德投资有限公司出资 1 亿元人民币,畅赢公司出资 100 万元人民币;畅赢金鹏主要投资高速公路及相关延伸产业链,如信息、新材料等;金融(证券、保险、银行);高精尖制造业;其他战略新兴产业,如环保、医药、医疗、消费升级等行业。

要点十四:参股券商 2016年,公司参与东兴证券股份有限公司定向增发项目,成功竞得东兴证券增发的1.2亿股,持股比例为增发后总股本的4.35%。

要点十五:入股威海商行 2014年5月,公司将参与威海市商业银行股份有限公司增资扩股项目,以总投资约8.23亿元现金认购3.17亿股,约占增资后威海商行总股本的8.2%,增资后公司将成为其第四大股东。2015年,公司初始投资8.23亿元,持有威海商行7.59%的股权,该股权期末账面价值为9.85亿元。

要点十六:申请国家专项建设基金 2016年2月25日,公司董事会会议审议通过了《关于申请国家专项建设基金的议案》,会议同意公司以借款方式,获取国家专项基金15亿元,利率1.2%,期限20年。申请的基金用于济青高速公路改扩建项目资本金支出。

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