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主营范围
一般项目:生产、销售:汽车零部件(不含发动机)、摩托车零部件(不含发动机)、塑料制品;汽车零部件技术开发、技术咨询、技术服务;销售:化工产品(不含化学危险品)、机电产品(不含汽车);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),模具制造,机械零件、零部件加工,塑料制品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主营构成分析
2024-06-30 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按产品分类 汽车流体管路及总成 4.670亿 88.28% 3.518亿 87.98% 1.152亿 89.18% 24.67%
汽车流体控制件及精密注塑件 5976万 11.30% 4709万 11.78% 1267万 9.81% 21.20%
其他(补充) 225.9万 0.43% 94.99万 0.24% 131.0万 1.01% 57.96%
按地区分类 国内 5.289亿 99.98% 3.998亿 99.98% 1.292亿 99.97% 24.42%
国外 10.47万 0.02% 6.812万 0.02% 3.657万 0.03% 34.93%
 
2023-12-31 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按产品分类 汽车流体管路及总成 8.807亿 87.15% 6.345亿 87.34% 2.462亿 86.67% 27.95%
汽车流体控制件及精密注塑件 1.076亿 10.65% 8326万 11.46% 2436万 8.58% 22.64%
其他(补充) 2223万 2.20% 874.3万 1.20% 1349万 4.75% 60.67%
按地区分类 华南地区 3.916亿 38.76% 2.634亿 36.25% 1.283亿 45.16% 32.75%
华东地区 2.568亿 25.41% 1.877亿 25.84% 6902万 24.30% 26.88%
西南地区 2.366亿 23.41% 1.911亿 26.30% 4550万 16.02% 19.23%
华中地区 5249万 5.19% 3396万 4.67% 1853万 6.52% 35.30%
华北地区 5110万 5.06% 3534万 4.87% 1576万 5.55% 30.83%
东北地区 2197万 2.17% 1504万 2.07% 693.4万 2.44% 31.56%
 
2023-06-30 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按产品分类 汽车流体管路及总成 3.701亿 86.05% 2.524亿 86.73% 1.177亿 84.63% 31.81%
汽车流体控制件及紧固件 3648万 8.48% 2630万 9.04% 1018万 7.32% 27.92%
其他(补充) 1891万 4.40% 862.6万 2.96% 1028万 7.39% 54.38%
精密注塑类零部件 460.1万 1.07% 368.8万 1.27% 91.23万 0.66% 19.83%
按地区分类 华南地区 2.096亿 48.72% -- -- -- -- --
西南地区 1.038亿 24.14% -- -- -- -- --
华东地区 7666万 17.82% -- -- -- -- --
华中地区 1825万 4.24% -- -- -- -- --
华北地区 1485万 3.45% -- -- -- -- --
东北地区 691.6万 1.61% -- -- -- -- --
西北地区 5.831万 0.01% -- -- -- -- --
国外 322.2 0.00% -- -- -- -- --
 
2022-12-31 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按产品分类 汽车流体管路及总成 7.586亿 89.34% 5.085亿 89.01% 2.501亿 90.02% 32.97%
汽车流体控制件及紧固件 6805万 8.01% 4958万 8.68% 1847万 6.65% 27.14%
原材料、模具、废料等 1398万 1.65% 637.9万 1.12% 760.4万 2.74% 54.38%
管材及附件 851.8万 1.00% 685.6万 1.20% 166.3万 0.60% 19.52%
其中:汽车蒸发排放管路总成 3.938亿 46.37% 2.652亿 46.42% 1.286亿 46.27% 32.65%
其中:汽车燃油管路总成 1.592亿 18.75% 1.106亿 19.36% 4864万 17.50% 30.55%
其中:新能源热管理系统管路总成 1.520亿 17.90% 9479万 16.59% 5718万 20.58% 37.63%
其中:其他汽车管路总成 2761万 3.25% 1808万 3.17% 952.9万 3.43% 34.51%
其中:汽车真空制动管路总成 2605万 3.07% 1983万 3.47% 622.1万 2.24% 23.88%
按地区分类 华南地区 3.652亿 43.01% 2.395亿 41.93% 1.257亿 45.23% 34.41%
西南地区 1.898亿 22.35% 1.365亿 23.90% 5328万 19.17% 28.07%
华东地区 1.709亿 20.13% 1.196亿 20.93% 5133万 18.47% 30.03%
华中地区 6023万 7.09% 3661万 6.41% 2362万 8.50% 39.22%
华北地区 4795万 5.65% 2947万 5.16% 1848万 6.65% 38.55%
东北地区 1506万 1.77% 957.9万 1.68% 548.1万 1.97% 36.40%
 
2022-06-30 主营构成 主营收入(元) 收入比例 主营成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率(%)
按产品分类 汽车流体管路及总成 3.246亿 89.82% 2.178亿 88.69% 1.068亿 92.23% 32.90%
汽车流体控制件及紧固件 3283万 9.09% 2471万 10.06% 812.8万 7.02% 24.75%
管材及附件 383.7万 1.06% 303.5万 1.24% 80.16万 0.69% 20.89%
原材料、模具、废料等 11.57万 0.03% 4.585万 0.02% 6.983万 0.06% 60.36%
其中:汽车蒸发排放管路总成 1.758亿 48.64% 1.203亿 48.99% 5545万 47.89% 31.55%
其中:汽车燃油管路总成 7052万 19.51% 4866万 19.81% 2186万 18.88% 30.99%
其中:新能源热管理系统管路总成 4938万 13.66% 2808万 11.43% 2129万 18.39% 43.12%
其中:汽车真空制动管路总成 1480万 4.09% 1151万 4.69% 328.5万 2.84% 22.20%
其中:其他汽车管路总成 1414万 3.91% 924.6万 3.76% 489.8万 4.23% 34.63%
按地区分类 华南地区 1.599亿 44.26% 1.046亿 42.60% 5532万 47.78% 34.59%
西南地区 9274万 25.66% 6671万 27.16% 2603万 22.48% 28.07%
华东地区 6308万 17.45% 4499万 18.32% 1809万 15.62% 28.68%
华北地区 2200万 6.09% 1439万 5.86% 760.7万 6.57% 34.58%
华中地区 1864万 5.16% 1131万 4.61% 733.0万 6.33% 39.32%
东北地区 499.1万 1.38% 357.9万 1.46% 141.2万 1.22% 28.30%
 
经营评述

(一)主要业务及主要产品公司自成立以来一直专注于汽车用塑料流体管路产品及其零部件的设计、研发、生产及销售。公司专注为下游汽车整车制造商提供以尼龙等高分子材料为主要原材料的汽车燃油管路总成、汽车蒸发排放管路总成、汽车真空制动管路总成、新能源汽车热管理系统管路总成、其他流体管路、汽车流体控制件及紧固件、其他部件等共计7大类、4,000余种规格产品,其具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、防渗透、密封性好等特点,适用于燃油车及新能源车、储能系统等。公司分别为国内30余家整车厂和100余家汽车零部件厂商直接配套产品。公司已广泛布局30多家新能源产业链客户,遍布整车、动力电池、热管理系统、储能等领域,形成了较为完善的新能源客户结构。公司的产品主要应用在发动机燃油动力系统和热管理系统、制动系统以及车身部分。燃油动力系统产品主要应用在使用内燃机的纯燃油车及插混新能源车的油路系统和蒸发排放系统;热管理系统相关管路产品主要应用在新能源车的动力电池、电机电控、底盘以及空调暖通、热泵部分;制动系统主要是刹车真空助力;车身部分包括车身排水及喷水清洁部件。另外公司也生产并销售大量管路相关的紧固件、连接件和流体控制部件及涉及油箱、底盘、车身、内饰、电气系统的塑料覆盖件、结构件、功能件等等。(二)公司主要经营模式1.采购模式公司日常生产经营所需原辅材料等物资通过采购部采购,检具、夹具、模具、设备等通过工程部采购。采购流程主要包括请购、制定采购计划、供应商管理、订立框架合同或采购合同、采购验收及入库与采购付款。公司建立了科学的供应商评估和准入制度,通过对供应商资质信誉进行综合调查,初步确定合格供应商,根据所取得的资料,形成《供应商准入申请表》。供应商准入申请由采购经理批准后,公司组织技术、质量等人员对供应商进行现场考察,完善各类审查并评审合格后,报分管领导批准并纳入合格供应商清单。公司采用竞价方式对供应商进行选择,根据竞价结果,确定采购价格并拟定合同,经相关人员审核批准后,与供应商签订合同。完成合同签订后,采购部根据生产需求下达采购订单,并跟踪管理订单执行情况。库管员负责核对清点接收货物,质检员负责验收货物质量,采购部不定期对采购业务流程进行评估和分析。公司根据合同规定付款周期进行付款,由采购部提交付款申请,财务部审核。2.生产模式公司产品为非标准化产品,产品均对应相应的整车车型,因此公司实行“以销定产”的生产管理模式,根据整车厂商的订单要求生产。每年末、每季度末和每月末,汽车整车厂商将其下一年度、季度和月份的采购计划发给其主要供应商,该类采购计划作为供应商下一年度、季度和月份备货生产的参考。公司根据各类型产品在整车厂的历史供货情况,结合采购计划,制定年度、季度、月度生产计划。销售部负责接收销售订单,综合相关库存信息和产品安全库存进行月订单计划编制,并通过ERP系统向生产部下达生产订单计划。生产部通过生产管理ERP系统分解处理形成生产工单,根据产品交付需求信息以及实际产能,制定生产日计划,并对整个生产过程进行监督、检查、协调、考核,督促生产计划的执行。生产部按生产进度要求执行生产日计划,按照计划组织领用生产物料/辅料,并对生产线进行严格的工序进度控制及品质控制,及时完成物料领用、半成品、产成品入库的系统录入动作,为相关部门信息查询提供准确信息。产品生产完成并经质量检验员检验合格后,由包装人员负责包装并办理产品入库手续。3.销售模式公司销售采取直销方式,销售流程包括销售计划管理、客户开发与管理、销售定价、销售合同管理、发货管理、销售收款、售后服务等环节。对于整车厂客户,主要采用“使用产品后结算”方式,即公司根据客户订单安排生产,完成订单后,公司将产品发往本公司第三方物流仓库,待客户从第三方物流仓库领用后,客户通过邮件或供应商平台等方式通知公司客户使用产品明细,相关风险报酬在此时转移,公司取得收款的相关权利,在此基础上根据客户使用产品数量和确定的价格,确认销售收入;对于零部件生产厂商客户,主要采用“确认收到产品后结算”方式,即公司根据客户订单安排生产,完成订单后,公司将产品运送至客户指定仓库并由客户签收确认,相关风险报酬在此时转移,公司取得收款的相关权利,公司与客户对账后,根据客户确认的订单数量和确定的价格,确认销售收入。4.研发模式公司的研发注重以客户需求为导向,与整车厂紧密合作,凭借自身发展长期积累的技术经验,在与整车厂进行技术交流的基础上,根据其研发目标开发新的可适用于新车型且具备较高性价比的产品和解决方案,以实现部分零部件的“国产替代”。一方面,公司紧跟技术发展趋势和行业政策导向,保证高强度的核心零部件自主研发活动作为基础。另一方面,公司与客户之间的技术合作模式主要以同步开发为主。同步开发系指公司根据整车厂车型设计目标提供产品技术方案、制造方案和质量控制方案。同步开发中供应商具有较强的主动性,能通过前期对产品和制造过程的主动设定,有效控制最终量产的制造成本和质量风险。(三)公司行业地位公司是国内领先的汽车用塑料流体管路产品供应商之一,深耕汽车用流体管路及塑料零部件行业二十余年。2003年公司率先研发出第一款车用尼龙管快速接头并获得专利,2018年公司研发出第一款受到整车厂和主要动力电池制造商认可的动力电池包专用水管接头,多次填补国内细分市场空白,受到了长安汽车、比亚迪、赛力斯等各大主要整车制造商以及宁德时代、国轩高科等动力电池头部企业以及汽车零部件和新能源产业链客户的广泛认可,满足了市场和客户需求,实现了公司经营业绩的持续稳步增长。公司被重庆市科学技术局、重庆市财政局和国家税务总局重庆市税务局认定为高新技术企业,被国家知识产权局授予国家知识产权优势企业,先后被评为重庆市企业技术中心、优秀战略新兴产业企业、成长潜力企业等,同时公司及子公司溯联零部件获得2021年重庆市“专精特新”中小企业称号。2023年初,公司获得中国新能源汽车热管理产业大会年度“优秀零部件供应商奖”。截至报告期末,公司拥有专利权107项,其中发明专利27项,实用新型专利76项,外观专利4项。(四)行业发展概况据中国汽车工业协会数据显示,2024年上半年汽车产销量分别完成1,389.1万辆和1,404.7万辆,同比分别增长4.9%和6.1%。其中乘用车产销量分别完成1,188.6万辆和1,197.9万辆,同比分别增长5.4%和6.3%。1-6月,新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%,市场占有率达到35.2%。从车型上看,插混新能源汽车销量192.2万辆,同比增长85.2%,纯电车销量301.9万辆,同比增长11.6%,插混新能源车型增长速度持续大幅超过纯电车型。1-6月,汽车整车出口279.3万辆,同比增长30.5%。新能源汽车出口60.5万辆,同比增长13.2%。上半年,自主品牌乘用车共销售741.9万辆,同比增长23.9%,市场份额为61.9%,占有率比上年同期提升8.8个百分点,其中新能源汽车渗透率超过60%,是影响自主品牌乘用车市场份额大幅提升的主要因素。(五)主要业绩影响因素报告期内公司实现营业总收入为529,047,245.74元,同比增长23.00%;归属于上市公司股东的净利润为70,885,236.19元,同比下降8.35%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为68,107,771.51元,同比增长3.19%。影响业绩的主要因素如下:1、营业收入增长较快:报告期内,公司在稳定原有客户、产品的基础上,新能源客户及储能客户订单不断增加。2、营业成本增长较快:报告期内,公司积极拓展主业,推进江苏溯联新项目建设和原有设备更新升级,同时为确保原有及增量客户订单的交付,一方面加大对原材料的采购力度,另一方面扩招生产人员,导致营业成本上升较快。此外,持续加强新材料和新产品的研发,增加了相应技术人员,导致研发费用也有一定幅度增长。3、其他收益大幅减少:主要是去年同期公司因上市成功而获得政府上市奖补资金。